Achmea Bank plaatst € 500 miljoen aan soft bullet covered bonds
Tilburg, 12 mei 2025 – Achmea Bank N.V. heeft een succesvolle uitgifte van € 500 miljoen gedaan
onder haar
€ 10 miljard Soft Bullet Covered Bond Programma. Deze elfde uitgifte brengt het totaal
volume aan geplaatste covered bonds op € 5,15 miljard.
De transactie is goed ontvangen in de kapitaalmarkt met brede belangstelling van Europese
institutionele beleggers: 87 investeerders schreven in met een totaal volume van ruim € 2,1 miljard
De obligaties hebben een looptijd van 7 jaar met als einddatum 19 mei 2032 en zijn uitgegeven op 45
basispunten boven mid-swap; de couponrente bedraagt 2,75%. Achmea Bank zal de opbrengst
aanwenden om een deel van haar Nederlandse hypotheekportefeuille te (her)financieren.
De obligatie heeft een AAA-rating van Standard & Poor’s en zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De covered bonds zijn geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit de Joint lead managers ABN AMRO Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays Bank, Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Rabobank en Co-lead managers Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale en Norddeutsche Landesbank.
De Notes zijn uitgegeven onder het Achmea Bank N.V. € 10 miljard Soft Bullet Covered Bond Programme, gedateerd op 23 januari 2025, met supplement toegevoegd op 7 april 2025