Achmea Bank plaatst € 500 miljoen aan Senior Preferred Green Bonds
Tilburg, 28 april 2025 – Achmea Bank N.V. heeft een succesvolle uitgifte van € 500 miljoen gedaan onder haar € 10 miljard Debt Issuance Programma. Dit is de tweede uitgifte van Achmea Bank onder het bijgewerkte Green Finance Framework (GFF) van Achmea, gedateerd juli 2024.
De transactie is goed ontvangen in de kapitaalmarkt met brede belangstelling van Europese institutionele beleggers: 105 investeerders schreven in met een totaal volume van € 1,5 miljard. De obligaties hebben een looptijd van 3 jaar met als einddatum 6 mei 2028 en zijn uitgegeven op 62 basispunten boven mid-swap; de couponrente bedraagt 2,5%. Een bedrag dat vergelijkbaar is met de netto-opbrengst van de obligatie zal worden gebruikt voor de financiering van projecten in overeenstemming met het GFF van Achmea.
De obligatie heeft een verwachte ‘A- ‘rating van Standard & Poor’s en een verwachte ‘A’ rating van Fitch en zal worden genoteerd aan Euronext Dublin. De Senior Preferred Green Bonds zijn geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit de Joint lead managers DZ Bank, ING, Landesbank Baden-Württemberg, NatWest Markets, Rabobank en Santander.
De Notes zijn uitgegeven onder het Achmea Bank N.V. € 10 miljard Debt Issuance Programme, gedateerd op 26 november 2024, met supplement toegevoegd op 7 april 2025: European Medium Term Note Programme
De transactie is goed ontvangen in de kapitaalmarkt met brede belangstelling van Europese institutionele beleggers: 105 investeerders schreven in met een totaal volume van € 1,5 miljard. De obligaties hebben een looptijd van 3 jaar met als einddatum 6 mei 2028 en zijn uitgegeven op 62 basispunten boven mid-swap; de couponrente bedraagt 2,5%. Een bedrag dat vergelijkbaar is met de netto-opbrengst van de obligatie zal worden gebruikt voor de financiering van projecten in overeenstemming met het GFF van Achmea.
De obligatie heeft een verwachte ‘A- ‘rating van Standard & Poor’s en een verwachte ‘A’ rating van Fitch en zal worden genoteerd aan Euronext Dublin. De Senior Preferred Green Bonds zijn geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit de Joint lead managers DZ Bank, ING, Landesbank Baden-Württemberg, NatWest Markets, Rabobank en Santander.
De Notes zijn uitgegeven onder het Achmea Bank N.V. € 10 miljard Debt Issuance Programme, gedateerd op 26 november 2024, met supplement toegevoegd op 7 april 2025: European Medium Term Note Programme