TILBURG - Achmea Bank N.V. heeft voor het eerst EUR 500 miljoen  aan covered bonds geplaatst  onder het nieuwe Conditional Pass Through Covered Bond programma met een omvang van 5 miljard Euro. De transactie is zeer goed ontvangen in de kapitaalmarkt met brede belangstelling van Europese institutionele beleggers.

Met deze transactie kan Achmea Bank zijn financieringsbronnen verder diversifiëren en nieuwe externe lange-termijnfinanciering aantrekken. De opbrengst wordt gebruikt om een deel van de bestaande Nederlandse hypotheekportefeuille te herfinancieren. 

De obligaties hebben een looptijd van 7 jaar met een einddatum op 22 November 2024 en zijn uitgegeven op 6 basispunten onder mid swaps. De couponrente bedraagt 0.375%.  Hiermee komt het effectieve rendement uit op 0.414%.
 
De obligaties hebben een Aaa rating van Moody’s  en AAA rating van Fitch en zijn geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit ABN AMRO, Citibank, Rabobank, Société Générale en Unicredit .
 
De obligaties staan genoteerd aan de Euronext Amsterdam.