Achmea Bank N.V. heeft een uitgifte van € 500 miljoen gedaan onder haar € 5 miljard Soft Bullet Covered Bond Programma. Deze zevende uitgifte brengt het totaal volume aan geplaatste covered bonds op € 3,5 miljard.

Veertig beleggers hebben ingeschreven met een totaal volume van circa € 651 miljoen. De obligaties hebben een looptijd van 3 jaar met als einddatum 19 oktober 2026 en zijn uitgegeven op 26 basispunten boven mid-swap; de couponrente bedraagt 3,75%. Achmea Bank zal de opbrengst aanwenden om een deel van haar Nederlandse hypotheekportefeuille te (her)financieren.

De obligatie heeft een AAA-rating van Standard & Poor’s en zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De covered bonds zijn geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit Norddeutsche Landesbank - Girozentrale, ABN AMRO, DZ Bank, NatWest Markets, Rabobank, Société Générale, UniCredit.

Nadere informatie: Soft Bullet Covered Bond programma

Lees ook ons Persbericht