Achmea Bank heeft vandaag met succes voor het eerst een Tier 2 obligatielening uitgegeven onder haar € 10 miljard European Medium Term Note Programma.

De transactie betreft € 125 miljoen 12.25NC7.25 Tier 2 obligaties met een eerste aflossingsmogelijkheid op 6 november 2031. De coupon bedraagt 5,875%.

De uitgifte van de Tier 2 Notes heeft een positief effect op de kapitaalpositie van Achmea Bank van 2,7%-punt tot een totale kapitaalratio van 19,6% (op basis van de FY 2023 CET1 van 16,9%). De Achmea Groep solvabiliteitsratio neemt hierdoor pro forma met circa 3%-punt toe.

De Tier 2 Notes worden genoteerd aan Euronext Dublin en krijgen naar verwachting een BBB rating van S&P en BBB+ van Fitch. De transactie is uitgevoerd door HSBC.

Nadere informatie: European Medium Term Note Programme.

Persbericht