Achmea Bank plaatst tweede €500 miljoen soft bullet covered bond
dinsdag 24 mei 2022
TILBURG - Achmea Bank N.V. heeft een tweede uitgifte van €500 miljoen gedaan onder haar €5 miljard soft bullet covered bond-programma uit 2021. Inclusief de gedane uitgiftes van €1,5 miljard onder haar conditional pass-through covered bond-programma komt het totaal aan door Achmea Bank uitstaande covered bonds hiermee op €2,5 miljard.
De transactie is goed ontvangen in de kapitaalmarkt met een brede belangstelling van Europese institutionele beleggers. De obligaties hebben een looptijd van zeven jaar met als einddatum 24 mei 2029. Achmea Bank zal de opbrengst aanwenden om een deel van haar Nederlandse hypotheekportefeuille te (her)financieren.
De obligatie heeft een AAA-rating van Standard & Poor’s en zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De covered bond is geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit ABN AMRO, Rabobank, UniCredit, BNP Paribas, Deutsche Bank en DZ Bank.
Nadere informatie: Soft Bullet Covered Bond - Achmea Bank
| Persbericht |