Achmea Bank N.V. heeft een succesvolle uitgifte van € 650 miljoen gedaan onder haar € 10 miljard Soft Bullet Covered Bond Programma. Deze tiende uitgifte binnen dit programma brengt het totaal volume aan geplaatste covered bonds op € 5,15 miljard.

De transactie is goed ontvangen in de kapitaalmarkt met brede belangstelling van Europese institutionele beleggers: 64 investeerders schreven in met een totaal volume van ruim € 1,7 miljard. De obligaties hebben een looptijd van 3 jaar met als einddatum 15 oktober 2027 en zijn uitgegeven op 25 basispunten boven mid-swap; de couponrente bedraagt 2.625%. Achmea Bank zal de opbrengst aanwenden om een deel van haar Nederlandse hypotheekportefeuille te (her)financieren.

De obligatie heeft een AAA-rating van Standard & Poor’s en zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De covered bonds zijn geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit de Joint lead managers Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, DZ BANK, ING, Landesbank Baden-Württemberg, Rabobank, Santander en de Co-lead managers Norddeutsche Landesbank en Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

Nadere informatie: Soft Bullet Covered Bond - Achmea Bank

Persbericht