Achmea Bank N.V. heeft een succesvolle uitgifte van € 500 miljoen Senior preferred green bonds gedaan. De transactie is goed ontvangen in de kapitaalmarkt. Het is de eerste uitgifte van Achmea Bank onder het bijgewerkte Green Finance Framework (GFF) van Achmea, gedateerd juli 2024.

De green senior bond heeft een looptijd van 3 jaar. De obligatie is uitgegeven op 75 basispunten boven de 3-jaars mid-swap, tegen een prijs van 99,867% met een coupon van 2,75%. 170 investeerders schreven in met een totaal order boek van € 2,7 miljard. Een bedrag dat vergelijkbaar is met de netto-opbrengst van de obligatie zal worden gebruikt voor de financiering van projecten in overeenstemming met het GFF van Achmea.

De green senior bond heeft een A- rating van Standard & Poor’s en een A rating van Fitch en zal vanaf 10 december 2024 worden genoteerd aan Euronext Dublin. De obligatie is geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit de Joint lead managers Deutsche Bank, DZ BANK, ING, Landesbank Baden-Württemberg, Rabobank, Santander en als co manager Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

De Notes zijn uitgegeven onder het Achmea Bank N.V. € 10 miljard Debt Issuance Programme, gedateerd op 26 november 2024: European Medium Term Notes Programme - Achmea Bank

Persbericht